股票代碼：600279 股票簡(jiǎn)稱：重慶港 公告編號(hào)：臨2024－034號(hào)
重慶港股份有限公司
關(guān)于全資子公司以公開(kāi)掛牌方式引入戰(zhàn)略投資者與公司同步進(jìn)行增資的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 |
重要提示：
● 重慶港股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“重慶港”或“公司”）擬通過(guò)在重慶聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“重慶聯(lián)交所”）掛牌發(fā)布增資信息、征集投資意向并擇優(yōu)確定一家戰(zhàn)略投資者與重慶港同步以貨幣方式對(duì)重慶江津港務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“江津港務(wù)”）進(jìn)行增資。增資完成后，江津港務(wù)新增注冊(cè)資本10,000萬(wàn)元，增資總額超出新增注冊(cè)資本的部分計(jì)入資本公積。其中重慶港在原認(rèn)繳出資5,000萬(wàn)元的基礎(chǔ)上，本次認(rèn)購(gòu)增資4,000萬(wàn)元，持股比例變更為60%；戰(zhàn)略投資者認(rèn)購(gòu)增資6,000萬(wàn)元，持股比例為40%。
● 本次增資完成后，公司仍為江津港務(wù)的控股股東，不會(huì)改變公司合并報(bào)表范圍。
● 本次增資事項(xiàng)不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
一、交易概述
為了滿足業(yè)務(wù)發(fā)展需要，提升江津港務(wù)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，公司擬通過(guò)公開(kāi)掛牌方式引入資源型戰(zhàn)略投資者與公司同步以貨幣方式對(duì)江津港務(wù)進(jìn)行增資。
2024年9月19日，公司第八屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于重慶江津港務(wù)有限公司增資擴(kuò)股的議案》，同意通過(guò)在重慶聯(lián)交所掛牌發(fā)布增資信息、征集投資意向并擇優(yōu)確定一家戰(zhàn)略投資者與重慶港同步以貨幣方式對(duì)江津港務(wù)進(jìn)行增資。表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
本次增資事項(xiàng)不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
二、增資標(biāo)的基本情況
公司名稱：重慶江津港務(wù)有限公司
注冊(cè)資本：5,000萬(wàn)元人民幣
公司類型：有限責(zé)任公司
注冊(cè)地址：重慶市江津區(qū)德感街道藍(lán)港街1號(hào)
主要經(jīng)營(yíng)范圍：（1）許可項(xiàng)目：港口經(jīng)營(yíng)，道路貨物運(yùn)輸（不含危險(xiǎn)貨物）。（2）一般項(xiàng)目：港口貨物裝卸搬運(yùn)活動(dòng)，裝卸搬運(yùn)；國(guó)內(nèi)貨物運(yùn)輸代理，國(guó)內(nèi)集裝箱貨物運(yùn)輸代理，普通貨物倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)（不含危險(xiǎn)化學(xué)品等需許可審批的項(xiàng)目）。
股權(quán)結(jié)構(gòu)：重慶港股份有限公司持有100%股權(quán)。
法人治理結(jié)構(gòu)：設(shè)執(zhí)行董事一名；總經(jīng)理一名，由執(zhí)行董事兼任；設(shè)監(jiān)事一名。
江津港務(wù)注冊(cè)資本未實(shí)繳到位，自成立以來(lái)未開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。
三、增資方案
（一）增資方式
本次將在重慶聯(lián)交所公開(kāi)掛牌征集一家戰(zhàn)略投資者與重慶港同步以貨幣出資的方式對(duì)江津港務(wù)增資。
（二）增資作價(jià)依據(jù)及增資底價(jià)
本次增資以審計(jì)、評(píng)估結(jié)果作為依據(jù)，定價(jià)基準(zhǔn)日為2024年7月31日。根據(jù)審計(jì)、評(píng)估結(jié)果，本次增資每1元注冊(cè)資本金的底價(jià)為人民幣1元，本次增資的每股價(jià)格最終以成交價(jià)為準(zhǔn)，增資溢價(jià)部分將計(jì)入江津港務(wù)的資本公積。
（三）增資規(guī)模及增資完成后的股權(quán)結(jié)構(gòu)
江津港務(wù)本次擬新增注冊(cè)資本10,000萬(wàn)元，增資總額超出新增注冊(cè)資本的部分計(jì)入資本公積。其中重慶港在認(rèn)繳出資5,000萬(wàn)元的基礎(chǔ)上，本次認(rèn)購(gòu)增資4,000萬(wàn)元，持股比例變更為60%；戰(zhàn)略投資者認(rèn)購(gòu)增資6,000萬(wàn)元，持股比例為40%。增資前后股權(quán)結(jié)構(gòu)變化如下：
股東名稱 |
增資前 |
增資后 |
出資金額 |
持股比例 |
出資金額 |
持股比例 |
重慶港 |
5,000萬(wàn)元 |
100% |
9,000萬(wàn)元 |
60% |
戰(zhàn)略投資者 |
0 |
0 |
6,000萬(wàn)元 |
40% |
合計(jì) |
5,000萬(wàn)元 |
100% |
15,000萬(wàn)元 |
100% |
（四）增資款用途
本次增資款到位后，主要用于收購(gòu)重慶港所屬糧油碼頭資產(chǎn)（含相關(guān)聯(lián)的債權(quán)、負(fù)債和勞動(dòng)力，具體范圍由重慶港及戰(zhàn)略投資者雙方事先商定）及補(bǔ)充公司運(yùn)營(yíng)資金。
四、本次增資對(duì)公司的影響以及可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)
本次通過(guò)公開(kāi)掛牌方式引入一家資源型投資者與重慶港同步對(duì)江津港務(wù)進(jìn)行增資，一方面可促進(jìn)江津港務(wù)優(yōu)化股權(quán)結(jié)構(gòu)，同時(shí)可獲取更多貨源支持，不僅有利于江津港務(wù)做實(shí)、做優(yōu)、做強(qiáng)，并且有利于加快把江津港區(qū)打造成為面向西南的糧油集散中轉(zhuǎn)基地，符合重慶港的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展目標(biāo)。本次增資完成后，江津港務(wù)的經(jīng)營(yíng)發(fā)展仍將受到相關(guān)政策、市場(chǎng)環(huán)境、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)等諸多因素的影響，可能存在市場(chǎng)、運(yùn)營(yíng)和融資等方面的風(fēng)險(xiǎn)，重慶港能否取得預(yù)期的投資收益存在一定的不確定性。公司將聯(lián)合戰(zhàn)略投資者督促江津港務(wù)大力拓展市場(chǎng)增加營(yíng)業(yè)收入，加強(qiáng)內(nèi)部管理降低經(jīng)營(yíng)成本，積極防范及化解各類風(fēng)險(xiǎn)，力爭(zhēng)獲得良好的投資回報(bào)。
本次交易采取在產(chǎn)權(quán)交易中心公開(kāi)掛牌的方式，最終增資方案能否成功實(shí)施及交易結(jié)果尚存在一定的不確定性。公司將根據(jù)公開(kāi)掛牌進(jìn)展情況，及時(shí)披露交易對(duì)方及相關(guān)后續(xù)進(jìn)展情況，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告
重慶港股份有限公司董事會(huì)
2024年9月20日
